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发布日期:2024-10-06 20:18    点击次数:92

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曾经将成长的基点定位于“她经济”的好意思图公司(1357.HK),因好意思图秀秀、好意思颜相机等器具阑珊想象力,很难变现,2016年上市前后进行了无数的居品翻新,但却屡屡折戟:女性手机被并吞在智高东说念主机大爆发的海浪中,领短视频之先的“好意思拍”在自后者抖音、快手的算法下丢盔弃甲,其他居品也大多无疾而终。

直到公司运行以东说念主工智能(AI)为驱动,连续对传统器具居品进行升级迭代,在电商想象、买卖影相、视频编著、视频创意等领域连续鼓动“分娩力”策略,并快速推出多款分娩力器具。更关节的是,总结“器具”属性的好意思图以订阅模式为打破口,终于架构起可连续的买卖模式。

谋划: 《司理东说念主》杂志编著部 握管:李凌

好意思图公司影像与想象居品功绩小爆发,再行成为公司收入和盈利确住持旦角。

2023年,“好意思图想象室”收入卓越1亿元,同比增长229.8%;“开拍”成为口播视频创作家新宠;“好意思图云修”助力买卖影相行业,全年修图超5亿张。限度2023年12月31日,公司月活跃用户数(MAU)达2.5亿,同比增长2.6%。

好意思图用户每天处理数亿份图片和视频,约83%都用到了泛AI功能。这背后的元勋即是2023年6月好意思图推出的MiracleVision(奇想智能)大模子。公司首创东说念主兼董事长吴欣鸿不无自爱地示意,“咱们是国内第一家在生成式AI上大范畴赚到钱的公司”。

2023年上半年,当大多数企业还在“卷”大模子时,好意思图已经在全公司范围内“卷”起了AI应用。目下,除了好意思图秀秀等传统居品除外,好意思图旗下已推出多款AI应用,包括年营收卓越1亿元、月活跃用户数1700万的新址品“好意思图想象室”。

起家于转移互联时期“颜值”经济、似乎已垂垂老矣的好意思图,却因前瞻性的议论积聚,马虎地策略转型,实时挂上AI这个火车头,再行获取发展的新能源。

市占率稳居第一,连气儿四年盈利

2023年,好意思图罢了总收入27亿元,同比增长29.3%;经调治后包摄于母公司权利持有东说念主净利润3.68亿元,同比增长233.2%。

2020年,公司剥离不盈利的手机业务后,安静自如总结主业,并得手切换买卖模式至订阅SaaS,并从ToC拓展至ToB,带动收入快速增长,更是扭转了连续赔本的风物,于今已连气儿四年罢了盈利(图表1)。

限度2023年12月31日,好意思图全居品矩阵约2.5亿月活跃用户数中,来自分娩力应用的用户数目增长显赫,同比增长74.3%,达到约1770万。生活场景居品中,确认2023年上半年的数据,好意思图秀秀月活跃用户数占公司全居品矩阵月活跃用户总和的比例为51%。

据QuestMobile数据娇傲,好意思图旗下的两款“拳头居品”好意思图秀秀和好意思颜相机区分蝉联2023半年度拍摄好意思化APP行业月活跃范畴TOP1和TOP3;2024年1月,好意思图秀秀的MAU市场份额高达54%,远远卓越包括字节越过旗下醒图以及天天P图在内的其他竞品,在图片编著赛说念连续保持龙头地位。

然则,尽管公司MAU市场份额仍有进一步进步空间,但通过奉行进步MAU已非好意思图当下的重点,如今公司的重点是通过更好的居品效力将用户波折为订阅会员。

然则,在投资东说念主眼里,运行获利了的好意思图并莫得那么“好意思”。

2020年-2022年,好意思图经调治归母净利润区分为0.61亿元、0.85亿元、1.11亿元,然则,期间好意思图的股价从2021年龄首的1.5港元傍边,片霎攀升后又连续跌至2022年10月底的0.65港元傍边。

直至2022年10月之后,好意思图的AI策略迟缓了了,公司聚焦以AI驱动的影像与想象业务,推动主营业务收入增长。尔后,好意思图股价也从2022年10月的0.65港元,爬升至2024年7月的2.50港元傍边。

好意思图打造的AI底座,让好意思图的传统居品,包括好意思图秀秀、好意思颜相机等再行原意出簇新的眩惑力,也让好意思图概况发力分娩力居品,并进行全球化布局。

记忆好意思图上市8年来的发展历程,更概况了了明白AI之于好意思图的策略价值。AI对好意思图来说,无异于一场洗经伐髓的大变革。而AI让好意思图将一直心弛神往的变好意思生态链确凿落地。

成于“她经济”又囿于“她经济”

建立于2008年的好意思图公司,以图片好意思化和自拍应用起家,围绕“她经济”打造“好意思图秀秀”和“好意思颜相机”等居品,快速赢得客户好奇。

2008年,公司推出PC版好意思图大家,后改名为好意思图秀秀。2011年,公司推出转移版好意思图秀秀,2012年底好意思图秀秀PC端用户量打破1亿,PC+转移端用户量打破2亿。

2013年,用户总和已达4亿之巨的好意思图,如故未能找到可连续的盈利模式。舒适的原因即是:器具类应用的用户停留时刻短、厌恶告白、倾向于将器具生成的本色快速迁移至另一平台。其时许多投资界东说念主士合计,像好意思图这么的器具型利用,“除非平直付费,不然很难变现,同期也阑珊盈利的想象空间”。

于是,找到“现款牛”业务成为好意思图的策略策画。

其时,智高东说念主机行业方兴未已,好意思图也顺便布局手机业务,2013年5月推出首款女性手机居品Meitukiss,尔后又推出多款手机居品。

酬酢亦然好意思图可能的变现模式之一,公司投资东说念主IDG成本提倡好意思图将变现重点放在这一业务上。2014年5月,好意思图乘4G东风推出短视频社区平台“好意思拍”,2015年推开首游平台“好意思图游戏盒”以及手游居品“好意思好意思小店”等。

好意思拍上线后连气儿24天霸榜App Store,取得了当月App Store全球非游戏类下载量第一的收货。一年后,好意思拍就把用户数目作念到了1.4亿。迄今为止,这无疑是一个惊东说念主的收货。就拿微信来说,当初是费时14个月才把用户作念到1亿。手脚短视频的先驱,好意思拍也刺激了诸多互联网企业发力短视频行业。

曾经一度,好意思图旗下各业务板块似乎单干明确:好意思图秀秀、好意思拍等利用负责讲模式变现的故事,而硬件则负责创造利润,用以撑持模式变现的花销。好意思图也把变现和盈利的重点放到了手机业务上。

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不外,其后几年的财报数据娇傲,好意思图作念手机只可称为权宜之策:以一个能明确带来无数现款流和利润的业务,来撑持直播、酬酢等其他业务的资金需求。

好意思图首创东说念主吴欣鸿曾示意:“咱们想作念手机的主义莫得太大狡计,只是想作念一个居品的延续。”

● 四处布局四处折戟

好意思图的招股书娇傲,在2013年推出好意思图手机后的三年半时刻(2013年到2016上半年),智能硬件的收入占总收益的比例区分为59.7%、87.8%、89.9%和95.1%(2016上半年),尤其是2016上半年,好意思图手机只是289079台的出货量就孝敬了95.1%的收益,更让东说念主不禁产生了好意思图的中枢居品好意思图秀秀和好意思拍“只负责貌好意思如花,而没法获利养家”的错觉。

2016年前后,短视频及直播平台“好意思拍”曾经是好意思图公司重点发展标的之一,其孝敬的月活用户数目一直在好意思图旗下应用中名列三甲。彼时,抖音尚未厚爱上线,快手仍在摸索。而好意思拍已经有张艺兴、范冰冰、TFBOYS等明星递次助力,捧红了papi酱等短视频元老级网红。

2016年,好意思图于香港联交所上市,其时是香港联交所近10年来,腾讯之后最大的IPO,好意思图以每股8.5港元的价钱发售5.74亿股,募得资金达48.8亿港元,折合东说念主民币40.5亿元。

其上市后发布的首份财报娇傲,2016年公司总收益为东说念主民币15.786亿元,同比增长112.8%,其中智能硬件(主若是手机)所得收益达到东说念主民币14.739亿元,占到总收益的93.3%,是公司最主要的收入来源。与此同期,限度2016年12月,好意思图的月活跃用户总和已达4.50亿,同比增长21%。

然则,2016年好意思图公司固然营收增长,但年内赔本达到东说念主民币62.609亿元,调治后的赔本净额为东说念主民币5.405亿元,同比大幅下降23.9%。光显,连续扩大的用户基数和快速延伸的营收范畴,并未给好意思图带来盈利。

在上市首年的年报中,好意思图将卖手机、打告白两项业务总结为“打造变好意思生态链”。

而好意思图围绕“她经济”打造的业务线,非论是女性手机,如故短视频及直播平台好意思拍,以及2017年推出的电商赛说念好意思图好意思妆APP,都未能给公司带来可连续的业务模式。

记忆发展历程,其时好意思图四面出击,却三十六策,走为善策。

2016年到2018年,好意思图智能硬件营收占其总营收的比例区分为93.3%、82.6%以及66.1%,用“智高东说念主机厂商”来定位好意思图公司并不外分。但问题已运行浮现。

占据先发上风,但本色单一、用户麇集的好意思拍,被抖音、快手的算法杀了个七零八落。2016年至2019年,好意思拍月活跃用户数连续下落,比例迟缓增大:9.9%、13.8%、60.3%、45.8%,其中2018年好意思拍因本色低俗问题被责令整改,应用全平台下架30天,导致无数用户、网红流失。

2019年末,昔日破亿月活的好意思拍只剩下约700万用户。光显,好意思拍已经无法承担公司“策略重点”的重任,以致被公司移入其他业务,沦为无东说念主问津的“鸡肋”。

流程两年电商探索后,于2017年上线的以好意思妆为主的跨境电商好意思图好意思妆在上线后才过了一年多就被叫停;随后好意思图堪称all in酬酢,推出“好意思和酬酢”策略,试图将好意思图秀秀变为酬酢平台,但亦然“雷声大雨点小”;2018年,好意思图又晓示要进击芯片领域qvod播放器下载,但同庚好意思图又将好意思图手机的品牌独家授权给小米,三年后两边休止互助,好意思图透顶废弃手机业务;2021年,好意思图又吃“回锅肉”,推出酬酢电商平台好意思即刻,但应者寥寥。

每每地追赶热门赛说念,暴浮现了好意思图的策略迷濛。而好意思图也未能打造出像好意思图秀秀那样,不错通过傻瓜式操作去科罚用户某个痛点,或者通过一键变好意思功能那样精确放纵用户的某个需求的居品和管事,更不要说建立起属于我方的护城河了。

好意思图因多次遇到失败,导致其财务报表上的数据显得不太乐不雅。2018年,好意思图秀秀智能硬件业务卖出18.43亿元,毛利率为-3.4%,不赚反赔的时事加上营业成本、各项开支,导致好意思图迎来上市以来年度最大赔本8.79亿元。2017年至2019年,好意思图每年净赔本区分为1.97亿元、8.79亿元和3.97亿元。

这还不是好意思图最厄运的风物。

迷濛中的好意思图为了寻求新的打破口,投资加密货币成为其中一个选项。2021年半年财报娇傲,公司在2021年3-4月之间,分三次买入加密货币——31000枚以太币,比特币940.89枚。限度6月底,比特币公允价值减少1.119亿元东说念主民币。

限度2021年9月,好意思图秀秀股价在2港元傍边犹豫,市值惟一89亿港元,距离最高23港元的股价和900亿港元市值,跌去九成。

更弥留的是,好意思图赖以糊口的用户数也大幅滑落。2021半年报娇傲,好意思图合座应用月活数目已缩减至2.45亿,较2016年上市时的4.50亿险些腰斩。

● 业务模式扭捏之后渐成型

2020年之前,好意思图打造“现款牛”业务的尝试都以失败告终,导致公司的业务模式一直扭捏不定,未能成型。这也从公司收进口径每每调治中可见一斑。

2019年往日,好意思图公司的收入分为“智能硬件”及“互联网管事过头他”;2019年-2021年,公司收入分为“告白”“订阅”“互联网升值管事”和“其他”;2022年,公司收入组成在上年基础上新增“SaaS管事”;2023年,公司收入分为“影像与想象居品”“好意思业科罚决议”“告白”和“其他”(图表2)。

从建立运行,告白一直是好意思图的主要变现模式。尽管公司不休探索其他盈利模式,但告白收入依然占据弥留地位。2017年,好意思图告白业务收入为2.547亿元。2020年,好意思图告白业务收入有所增长,占总收入的57%,是公司的主要收入来源。2021年,好意思图告白业务收入为7.658亿元,同比增长12.5%,依然是公司最大的收入来源。

2022年,好意思图的VIP订阅业务和SaaS业务增长更为显赫。这两项业务的背后,是好意思图在AI大模子的撑持下,对ToC端的好意思图秀秀等居品进行快速迭代升级,推动用户付费,在ToB端打造好意思业SaaS管事体系,取得打破(图表3)。

AI底座:重金“养成”大模子MiracleVision

对今天的好意思图来说,其将来发展最中枢的底座却是2010年时布下的一步棋。

2010年,好意思图建立了中枢研发部门——好意思图影像议论院(MT Lab),勉力于规划机视觉、深度学习、规划机图形学等AI连接领域的研发。

2023年,好意思图公司《紧致化规划机视觉分析关节时刻过头产业化》神气获取西宾部时刻发明二等奖。好意思图影像议论院在国际顶级会议CVPR 2023、NeurlPS 2023、ACM MM 2023及TPAMI等国际顶级期刊上共发表6篇学术论文,限度2023年底累计发表48篇学术论文。

2024年5月30日,国际东说念主工智能顶会CVPR 2024举办的第3届郊野像素级视频明白挑战赛(PVUW)公布赛事收尾,好意思图影像议论院斩获视频语义分割(VSS)、复杂场景视频策画分割(MOSE)双赛说念亚军,视频全景分割挑战赛(VPS)赛说念季军,这亦然好意思图影像议论院第3次在CVPR大会上摘得奖项,共取得了1金3银3铜的收货。

这些在AI时期至关弥留的时刻积聚,是好意思图连续“砸钱”砸出来的。事实上,研发参加一直是好意思图支拨的大头。

2022年,好意思图研发参加达5.86亿元,同比增长7.5%。2023年,公司研发参加6.4亿元,占总收入的23.6%,同比增长9.22%。好意思图连续进行AI领域的探索与布局,目下已注册457项专利,持有238项软件居品著述权,在AI领域取得多项荣誉和打破。

为加强AI能力储备,好意思图公司在2023年进行了连接布局,投资了AI芯片及连接软件科罚决议公司、多模态大模子公司、AI原生营销时刻公司。

这些时刻积聚也成为好意思图在AI领域快速布局和变成居品体系的关节底盘。

2023年6月,好意思图发布自研视觉大模子MiracleVision(奇想智能),能从绘制、想象、影相等视觉创作场景反推时刻演化,尤其擅长亚洲东说念主像影相、国风国潮等生成标的。发布时,吴欣鸿直言:“AI带来许多契机和挑战,但这个契机不一定是咱们的契机,而挑战是实实在在存在的。我如故一个毛骨竦然的现象。”

2023年12月5日,MiracleVision4.0版块厚爱亮相,主打AI想象和AI视频,并向行业客户、互助伙伴全面绽开模子能力。

AI想象方面,新增了矢量图形、笔墨殊效、智能分层、智能排版四大能力。同期上线全新的视觉模子商店,支撑创建个东说念主视觉模子,助力想象师群体罢了独到的艺术追求。AI视频方面,新增了文生视频、图生视频、视频运镜、视频生视频四大能力。

上市之后好意思图连续鼎力参加研发,成为了它走出恍惚的低谷、朝上攀爬的最大牵引力。正如吴欣鸿所说:“AI时刻已成为好意思图新一轮分娩力爆发的弥留驱能源,并将赓续在AI领域的参加,推出更多在垂直场景落地的AI原生应用。”

目下,好意思图奇想大模子(MiracleVision)已升级到V5(图表4)。

2023年,好意思图公司全面布局AIGC,在发布视觉大模子的同期,还推出了6款AI影像分娩力器具。

吴欣鸿示意,AI时刻已成为好意思图新一轮分娩力爆发的弥留驱能源,好意思图将赓续在AI领域参加,推出更多在垂直场景落地的AI原生应用。

AI如故好意思图公司加快进入全球市场的元勋。目下,好意思图已在全球195个国度和地区布局影像居品,好意思图秀秀、好意思颜相机、Wink先后取得多个国度和地区的应用榜单冠军。在data.ai2024年1月的中国非游戏厂商出海收入名次榜中,好意思图公司排在第3位。

更弥留的是,AI成为好意思图打造ToC和ToB双线居品和管事体系的底层撑持,并成为其买卖模式落地和老到的中枢催化剂。

● 收购站酷强化大模子护城河

2024年2月,中国视觉想象师在线社区站酷厚爱成为好意思图大众庭的一员,两边将围绕AI构建生态,为视觉创意从业者提供更好的管事。

站酷建立于2006年,集结了来自全球300多个城市的想象师、影相师、插画师等视觉创意从业者,领有近1700万注册用户,包含想象师、影相师、插画师、艺术家、创意东说念主等。

站酷用户粘性较高,据站酷官网,每年站酷为卓越2万家企业提供专科支撑与管事。站酷海洛是Shutterstock独家中国代理,从股权结构来看,Shutterstock为站酷第一大股东,持股23.30%。站酷海洛图库素材丰富,正河山片卓越4.4亿。

国信证券分析师合计,收购站酷对好意思图业务发展带来协同效应,成心于其构建MiracleVision视觉大模子生态及护城河。“想象师深度参与视觉大模子生态,助推MiracleVision在国内想象及创意群体中的曝光及使用,进步大模子效力质料及迭代速率。同期罢了商用版权素材与好意思图影像分娩力深度团结。”

AI赋能居品进化力并夯实“订阅”模式

除了好意思图秀秀这个“发财”利用,好意思图针对C端用户在平日生活中关于图片编著、自拍好意思颜、酬酢文娱需求,还打造了好意思颜相机、Wink、Whee等系列居品。不外,好意思图秀秀仍是公司的MAU基本盘,国内市占率第一地位清爽(图表5)。

确认QuestMobile数据,连年来靠近字节越过、腾讯旗下居品的竞争,好意思图秀秀在图片编著赛说念的MAU市占率依然保持清爽,达到54%(限度2024年4月),较2020年的48%有光显增长,近两年好意思图秀秀MAU市场份额保持在50%以上,远高于市场其他竞品,娇傲出较高的用户粘性。

MAU排名第二的居品为醒图,其他访佛功能竞品天天P图、vivo影相、Snapseed等占据份额较低,均与好意思图秀秀差距较大。据艾瑞征询,从拍摄好意思化行业排名前五的应用的孤苦开拓数目来看,好意思图秀秀位列第一,大幅最初排名第二、第三的好意思颜相机和醒图。

通过把捏审好意思趋势,千里淀私域数据,构建视觉模子生态,好意思图打造了ToC居品的连续进化力,成为保持最初的中枢竞争上风。

● C端居品矩阵应用场景丰富

跟着AIGC时刻的兴起,好意思图在算力和模子层面连续参加、通过迭代出更多图像编著功能,如AI双眼皮、黏土滤镜、3D提拉等,放纵细分场景需求,进步用户付费意愿。

在图像与好意思化领域,公司已建立了较强的头部居品效应,其居品矩阵丰富,功能王人全,配合酬酢裂变玩法,用户粘性进一步增强。如好意思图秀秀的编著合照功能支撑邀请好友在线连麦修图,成心于增加用户间的互动通常,提高用户对平台的依恋度和忠心度。

2023年5月,好意思图秀秀上线“好意思图AI”频说念,内含“AI绘制”“AI想象”“AI视频”等多项功能,为用户提供更多AIGC创作花式和本色分娩器具。

在用户酬酢文娱向,“AI绘制”功能通过AI时刻驱动,为用户提供了“图生图”“文生图”“头像制作”“涂鸦生图”“线稿上色”多种创作花式,使用户不错安静将想象波折为视觉作品。用户仅需要输入图片、草图、简笔画或者关节词态状,即可在AI时刻的匡助下生成多样超出想象的丰富画面场景。

“头像制作”和“线稿上色”功能则为用户提供了更多个性化和创意的聘请。从图片或笔墨到图片的跃迁,不仅为用户带来了更多的创作可能性,也为AIGC在图像处理领域的应用提供了更多的想路和标的。

在视频领域,“AI动漫”能通过AI时刻将真东说念主视频低成本波折为动漫化作品,让用户在杜撰寰宇中化身为偶像变装,体验不同的创作乐趣。“画质开发”“去水印”和“分辨率进步”等功能不错改善视频的质料,进步不雅看体验。“夜景进步”功能则针对夜间拍摄的视频,通过智能算法增强色泽和细节,使夜景愈加了了和天真。

横向比拟看,好意思图居品矩阵和应用场景的丰富度和老到度高于竞品,居品体验也处于最初。这亦然好意思图订阅用户快速增长的“法宝”。

● 不休夯实“订阅”基本盘

国内图像好意思化居品多接管会员VIP+单次付费的模式。好意思图秀秀和好意思颜相机为用户提供了免费基础版融会员模式,确认会员权利本色,好意思图秀秀再分为VIP管事和SVIP管事,其中基础管事主要通过在线告白获利,会员特权主要为订阅用户提供多级本色升值管事。视频编著居品Wink则主要通过订阅模式变现。

吴欣鸿曾示意,好意思图高档订阅管事先在国际进行尝试,连忙取得突开首,并保持高速增长的态势,“这为好意思图将已经跑通的模式复制到国内提供了信心”。

2020年底,好意思图在国内好意思图秀秀和好意思颜相机应用中引入高档订阅管事,展现出的收入增速和发展后劲都相当可不雅。仅12月当月,好意思图活跃高档订阅会员数就已超170万,对比其当月2.61亿的MAU数据,这项管事无疑还有很大的飞腾空间。

2020年年度功绩报告娇傲,公司连续经营业求罢了总收入东说念主民币11.94亿元,毛利达到东说念主民币7.94亿元。其中,高档订阅管事及应用内购买业务营收从2019年的东说念主民币8598.7万元增加到东说念主民币2.065亿元,占到总收入的17.3%。

在浩繁的用户基数支撑下,好意思图的付费订阅收入快速增长,2023年达13.3亿元,同比增长53%,较2020年增长6.44倍。具体来看,订阅收入主要来自APP内的会员权利套餐——举例好意思图秀秀的粉钻VIP会员享有专属功能(高阶好意思容功能、证件照想象及精修、画质开发、专属模板等),也包含部分单次付费功能——举例好意思图秀秀中的证件照想象等。

订阅收入的进步也与AIGC在居品中的浸透加深连接。AIGC功能除了单购模式外,也包含在VIP会员权限中,如好意思图秀秀的涂鸦生图,和Wink中的AI动漫等。

2020-2023年,好意思图的AI时刻为用户带来愈增加元的场景,且大幅进步用户制作数字本色的效力,付费订阅用户浸透率快速进步,从2020年0.65%进步至2023年3.7%。限度2023年12月31日,好意思图付费订阅用户数超911 万,创历史新高,同比增长62.3%。(图表6)

限度2024年6月11日,好意思图全球VIP会员数达到1063万,创下历史新高。这意味着好意思图订阅收入仍有很大进步空间。业内分析师合计,国内C端用户的付费不雅念仍有培植和进步的空间,对标国际,部分相似定位的生活场景的图片编著器具付费浸透率可达20%以上。

“变好意思产业链”管事体系成型

除了“订阅”这个基本盘外,好意思图的好意思业科罚决议业务板块也进入良性轨说念,2023年收入5.7亿元,同比增长29.1%,主要来自化妆品供应链经管管事的收入增长。跟着化妆品供应链管事的业务体量扩大,以及行业地位进步和行业影响力扩大,公司已增加与化妆品品牌方互助数目,并在选品上引入高毛利单品改善毛利结构(图表7)。

事实上,细目AI这个大标的之后,好意思图运行找到“嗅觉”,不仅在ToC端获取打破,还在好意思业供应链科罚决议上也构建起了中枢能力。

数年前,好意思图运行收购供应链管事商好意思得得的股权,并依托自建品牌好意思图宜肤,扩大布局AI测肤业务的同期,进击供应链经管管事,推出好意思业SaaS管事,从AI时刻、营销、渠说念、供应链经管四方面赋能好意思业,助力秀好意思产业数字化升级。

而这一步,是好意思图一直声称的“整合变好意思生态链,匡助用户全地方变好意思”愿景确切凿落地之举。

而为了将好意思得得收归囊中,好意思图可谓不吝重金。2021年4月9日,好意思图以1913万元的代价收购京基成本所持约9.57%的好意思得得(原有礼派)股权,增持后将持有好意思得得的股权比例进步至42.68%。此时好意思得得估值2亿元。

8个月之后的2021年12月17日,好意思图再度以约7974.19万元的对价赓续收购好意思得得约20.67%股权。其中3987.1万元通过配发约2945.27万股股份支付,约3987.1万元将以现款支付。此时,好意思得得的估值险些翻了一倍,达3.86亿元。

而这次收购完成后,好意思图领有好意思得得约63.35%股权,好意思得得首创东说念主兼CEO温敏持股19.2%,为第二大股东。而好意思得得的财务功绩将会并入好意思图的财务报表。

创立于2014年的好意思得得,主要为中国护肤品及化妆品店的浩繁辘集提供商户管事及SaaS居品,一直专注于为中国低线城市的好意思妆店提供企业软件及支付管事。到2021年第三季度末,好意思得得通过云霄企业经管系统邻接卓越1.15万家好意思妆店。

好意思得得从门店破钞分析中发现市场趋势,然后通过整合其门店辘集的通盘订单流,配送主流品牌及自有品牌的护肤品。基于这么的大数据分析能力,好意思得得不仅受益于巨额采购,还能建立精确分销能力,透过其渠说念销售高利润的小众居品。

在收购公告中,好意思图也明确示意,好意思得得的销售辘集“有助于集团影像SaaS针对职责想象需求场景的业务拓展。将来集团可将VIP订阅部分功能与好意思得得的企业资源经营(ERP)SaaS系统紧缚销售给好意思妆聚拢店,以进展更好的协同效应”。

比如,好意思图秀秀的“好意思图想象室”海报板块,可进步好意思妆门店在想象营销方面的效力。好意思图宜肤可通过好意思得得的浩繁门店辘集,买通销售渠说念,将其测肤时刻与好意思得得门店经管系统进行功能紧缚,匡助好意思妆聚拢店拓展业务模式,为行业提供优质好意思业SaaS管事。

作念大ToB:AI赋能分娩力场景

2024年6月12日,好意思图在以“聊聊AI职责流”为主题的第三届好意思图影像节上,现场发布6款居品并谈判了其大模子的更新换代:好意思图云修V2(专科级AI批量修图软件);开拍V2(AI制作口播视频);好意思图想象室V3(电市集景AI想象器具);站酷(优质想象管事);奇觅(游戏物料AI制作与投放平台);MOKI(AI制作短片),其隐敝买卖影相、口播视频、电商想象、想象管事、游戏营销、视频生成领域。

6款居品的发布不仅进一步完善了公司的AI居品生态,推动其将影像想象管事连续拓展至更多专考场景,进步通盘影像产业的分娩效力,并带来影像分娩力的大爆发,进一步拓宽公司的收入空间(图表8)。

吴欣鸿示意,好意思图当今了了而坚强的一个标的是分娩力居品,这是好意思图在2024年的发展重点。

以好意思图想象室为例,最新的V3版块进一步针对电商等细分场景强化AI管事能力,使得中小商家在货色上架和宣传等方面的设施加快,从而匡助商家降本增效。

据吴欣鸿先容,好意思图想象室相当热门的功能是AI海报、AI商品图,有许多中小电商卖家图文带货需因素材,而好意思图想象室能很便利地想象商品图,“用手机拍摄的一张商品图,咱们不错作念成影相棚大片,加上AI海报将居品卖点快速生成一张有想象感的海报,进步了图文带货的效力。”目下使用该管事的商家卓越百万。

合座而言,跟着MiracleVision大模子的快速迭代升级,好意思图正通过ToB和ToC两大居品矩阵,把AI单点功能串联成AI职责流。其中,生态层由中国最初的视觉创意平台站酷和好意思图AI助手RoboNeo提供管事。应用侧则围绕放纵分娩力场景的中枢需求“职责流提效”,公司策画通过模子的磨练、分发以及买卖化策略,体系化构建影像分娩力场景模子生态。

目下,应用层落地AI图片、AI视频、AI想象、AI营销四大领域。下一步,公司策画赓续探索大模子与职责流的团结,并深耕电商、告白、游戏、动漫、影视五大行业,连续助力更多想象场景(图表9)。

不外,好意思图在分娩力场景靠近的竞争者不少,如头部短视频平台为了嫁接我方的视频生态也在作念连接器具。“头部短视频平台可能会针对咱们一些热门的居品或功能去竞争,但它没法通吃通盘赛说念,咱们在影像和想象赛说念深耕了15年,近2.5亿的“月活”,在这个领域仍有上风。”这亦然吴欣鸿和好意思图的底气。

将来,分娩力场景和国际市场是好意思图的两大策略重点。

自2014年开拓出海业务,目下,好意思图通过多年的居品翻新和土产货化运营,得手打造了允洽不同地区审好意思和需求的图像影像全居品矩阵,在国际市场变成了三款主打居品,AirBrush、BeautyPlus(好意思颜相机国际版)、MeituPic(好意思图秀秀国际版),其中AirBrush初次得手考据订阅买卖模式是公司国际营收能力最强的居品。

公司2023年财报娇傲,2022年底,公司“AI绘制”功能仍是上线风靡全球,使得Meitu在繁密国度和地区掀开了应用着名度。2023年4月底,公司推出了“AI动漫”刺激日本用户增长,使得WINK获取日本市场iOS分类榜第1名。

插上AI翅膀的好意思图迎来了发展史上最佳的时期:居品翻新力不休强化qvod播放器下载,买卖模式渐已成型。



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